거래처관리

PART 1거래처 목록

거래처관리 — 행을 더블클릭하면 상세 모달이 열립니다

1. 1조회조건 — 거래처명과 거래유형(매입매출/매출/매입)·사업자구분(운송사/화주/주선사)·휴폐업구분·사용구분으로 걸러 볼 수 있습니다.
2. 2[조회] — 화면을 열면 목록이 비어 있습니다. 조회를 눌러 거래처 목록을 불러오세요.
3. 3거래처 목록 — 행을 더블클릭하면 상세 모달이 열립니다. (PART 2) 컬럼 아래 입력칸으로 목록 내 필터도 됩니다.
4. 4[등록] — 1건 등록(빈 상세 모달)과 엑셀 등록(양식 업로드로 다건 등록) 중 고를 수 있습니다.
5. 5[사용전환]/[미사용전환] — 왼쪽 체크박스로 선택한 거래처들의 사용 여부를 한 번에 바꿉니다. 미사용 거래처는 기본 조회에서 빠집니다.

PART 2거래처 상세 (모달)

기본정보 — 거래처의 사업자정보와 담당 지정

1. 1거래처유형 — 매입매출/매출/매입 구분을 지정합니다. 사업자구분·사용구분도 이 줄에서 설정합니다.
2. 2사업자등록번호를 하이픈(-) 포함 형식으로 입력합니다.
3. 3거래처명 — 신규 등록 때 입력하며, 등록 후에는 직접 수정할 수 없습니다(관리자 문의 안내가 표시됩니다). 화면 표기용 이름은 거래처명(별칭)으로 관리하세요.
4. 4대표자 등 나머지 정보를 입력합니다. 아래에서 GPS측정간격·오더공개·실적신고 여부와 거래처담당(대표/서브)도 지정할 수 있습니다.
5. 5[저장] — 모든 탭의 수정 내용은 이 저장 버튼으로 반영됩니다. 신규 거래처는 기본정보를 먼저 저장해야 담당자 탭을 쓸 수 있습니다.

결제정보 — 결제일과 입금 계좌

1. 1결제일 — 말일/당월 지정일/익월 지정일 방식과 일자를 설정합니다.
2. 2거래은행을 선택합니다.
3. 3계좌번호를 입력합니다.
4. 4예금주를 입력합니다.

문서현황 — 사업자등록증 등 거래처 서류 보관

1. 1문서종류 — 올릴 서류의 종류(사업자등록증 등)를 선택합니다.
2. 2[파일업로드] — 이미지나 PDF 파일을 올립니다.
3. 3[삭제] — 목록에서 선택한 문서를 삭제합니다.
4. 4문서 목록 — 등록된 서류가 표시되고, 클릭해 내용을 확인할 수 있습니다.

담당자 — 거래처 담당자 여러 명 등록

1. 1이름과 이메일·직위·부서 등 담당자 정보를 입력합니다.
2. 2휴대폰번호 — 하이픈(-) 포함 형식으로 입력합니다.
3. 3[저장] — 입력한 담당자를 저장합니다. 목록의 행을 클릭하면 불러와 수정할 수 있습니다.
4. 4담당자 목록 — 등록된 담당자가 표시됩니다. 전자세금계산서 담당으로 체크된 담당자의 메일로 계산서가 발송됩니다.

비고 — 거래처 메모

1. 1거래처 비고 — 이 거래처에 대한 메모를 자유롭게 남깁니다. 하단 [저장]으로 반영됩니다.

부록자주 묻는 질문

거래처명이 수정되지 않습니다.

등록된 거래처의 사업자명(거래처명)은 직접 수정할 수 없고 관리자에게 문의해야 합니다. 화면에 다르게 표시하고 싶다면 거래처명(별칭)을 수정하세요.

분명 등록한 거래처가 목록에 안 나옵니다.

① [조회]를 눌렀는지, ② 사용구분 조건이 "사용"으로 되어 있는데 해당 거래처가 미사용 상태는 아닌지 확인하세요. 미사용 거래처는 사용구분을 "전체"나 "미사용"으로 바꿔야 보입니다.

거래처를 한 번에 많이 등록하고 싶습니다.

상단 [등록]에서 엑셀 등록을 선택하면 양식 파일로 여러 거래처를 한 번에 올릴 수 있습니다.